國外方面，據(jù)外媒6月6日消息，美國政府宣布了清潔氫能發(fā)展目標，在2050年之前將溫室氣體排量削減10%。

 

去年9月美國能源部（DOE）發(fā)布《國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖（草案）》指出，到2050年清潔氫能將貢獻約10%的碳減排量，到2030、2040和2050年美國清潔氫需求將分別達到1000、2000和5000萬噸/年。

 

今年3月，歐盟委員會發(fā)布了名為“歐洲氫銀行”的戰(zhàn)略政策文件，計劃投資30億歐元在歐盟建立“未來氫能市場”，到2030年將綠氫年產(chǎn)量提升至1000萬噸，并每年從域外國家進口1000萬噸綠氫。

 

國內(nèi)方面，6月2日，經(jīng)中國工程院專家組現(xiàn)場確認，由東方電氣集團與深圳大學/四川大學謝和平院士聯(lián)合帶隊，開展的全球首次海上風電無淡化海水原位直接電解制氫技術(shù)海上中試，在福建興化灣海上風電場獲得成功。此次海試的成功，標志著中國率先實現(xiàn)了海上風電可再生能源和海水直接制氫的一體化技術(shù)體系。

 

4月，據(jù)新華視點微信公眾號報道，由中石化建設(shè)的我國首條“西氫東送”輸氫管道示范工程被納入《石油天然氣“全國一張網(wǎng)”建設(shè)實施方案》，標志著我國氫氣長距離輸送管道受到國家政策認可和支持，發(fā)展進入新階段。

 

氫能行業(yè)進入實質(zhì)爆發(fā)前夕

 

國金證券表示，海外氫能技術(shù)積累和政策規(guī)劃處于領(lǐng)先地位，企業(yè)年報體現(xiàn)的氫能業(yè)務(wù)高增速、高訂單、高擴產(chǎn)印證氫能行業(yè)已經(jīng)進入實質(zhì)爆發(fā)前夕。具體來看：

 

1）氫能業(yè)務(wù)高增速。2022年海外頭部氫能公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入高增，Plug、NEL、ThyssenKrupp和Enapter電解槽及氫能相關(guān)營收分別同比增長70%/61%/25%/74%，達2846萬美元/7.48億挪威克朗/2.75億歐元/1467.14萬歐元。

 

 

2）訂單規(guī)模普漲翻倍，PEM和堿性電解槽齊頭并進。

 

2022年電解槽需求快速放量，海外電解槽頭部廠商訂單額及積單量均實現(xiàn)高增。Plug Power已簽訂多個GW級電解槽項目訂單；NEL新增電解槽訂單達22.75億挪威克朗，同比增長135%；Siemens簽約電解水制氫工廠項目訂單及在建電解槽項目規(guī)模超75MW；ThyssenKrupp氫能部門積壓訂單達14億歐元。

 

 

3）電解槽產(chǎn)能翻倍擴張，2023年超GW級別。

 

Plug Power現(xiàn)有PEM電解槽產(chǎn)能約1GW，預(yù)計將于2023年擴產(chǎn)至3GW；Cummins可拓展PEM電解槽產(chǎn)能至1GW以上；Siemens Energy的PEM電解槽預(yù)計于2023年實現(xiàn)首個1GW并投產(chǎn)；ThyssenKrupp計劃擴產(chǎn)堿性電解槽產(chǎn)能至5GW；Enapter預(yù)計將MW級AEM電解槽擴產(chǎn)至月度萬臺。

 

國金證券分析指出，緊密跟蹤海外情況可對國內(nèi)氫能發(fā)展和投資標的選取提供指引，1）上游均與新能源搭配，光伏/風電+電解槽制氫；2）下游應(yīng)用領(lǐng)域為交通、化工、工業(yè)、儲能，客戶以能源化工和物流倉儲企業(yè)為主；3）能源化工企業(yè)配套原有業(yè)務(wù)入局。

 

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

 

德邦證券指出，多因素驅(qū)動我國綠氫產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，2023年以來我國綠氫產(chǎn)業(yè)的景氣度明顯提升，2023一季度國內(nèi)有13個綠氫項目簽約或進入開工環(huán)節(jié)，涉及綠氫產(chǎn)能超15萬噸/年，電解槽容量達835MW，已超2022年全年。

 

資料顯示，氫能產(chǎn)業(yè)主要有“制、儲、運、用”四大環(huán)節(jié)，其中上游制取環(huán)節(jié)，目前主要有化石能源制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫和電解水制氫等方式；中游儲運環(huán)節(jié)存在氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)等方式，加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是重要部分；下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，當前氫能主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，未來有望擴展為交通、工業(yè)、建筑、儲能等多領(lǐng)域。

 

 

西部證券表示，在“雙碳”大背景下，新能源蓬勃發(fā)展，配套綠氫項目就地消納新能源電力有助于減少其對電網(wǎng)波動性影響，綠電制備綠氫趨勢有望加速。

 

其預(yù)計2022年全球電解槽新增約1GW，2026/2030年分別達到30/127GW，2022-2030年復(fù)合增長率83%；對應(yīng)電解水系統(tǒng)市場規(guī)模2022年約31億元，2026/2030分別達761/2420億元，2022-2030年復(fù)合增長率72%；制備綠氫規(guī)模2022年約8.9萬噸，2026/2030年分別達266/1949萬噸，2022-2030年復(fù)合增長率96%。