燃料電池BOP是維持電堆持續(xù)穩(wěn)定安全運(yùn)行的關(guān)鍵，包括空氣供應(yīng)系統(tǒng)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、水熱管理系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等，核心產(chǎn)品分別為空壓機(jī)、循環(huán)泵、增濕器和電子水泵等。在當(dāng)前行業(yè)發(fā)展熱度與應(yīng)用數(shù)量齊升形勢(shì)下，BOP領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模同比擴(kuò)大，相關(guān)企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛。
另一方面，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的風(fēng)云變幻，燃料電池BOP領(lǐng)域的參與企業(yè)也面臨著技術(shù)路線變更、大功率化、多元化、降本增效等需求的沖擊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的升維戰(zhàn)已經(jīng)打響，高工氫電梳理出以下三大維度，以供參考：
1、大功率、降能耗需求推動(dòng)新型技術(shù)路線發(fā)展
2022年多家電堆及系統(tǒng)企業(yè)發(fā)布了200+kW的燃料電池產(chǎn)品，空壓機(jī)、循環(huán)泵、增濕器和電子水泵等關(guān)鍵產(chǎn)品在適配大功率，以及功率提升帶來(lái)的降能耗需求方面有了明顯進(jìn)展，不少企業(yè)甚至在新路線開(kāi)發(fā)上有了突破：
空壓機(jī)方面：目前，兩級(jí)壓縮離心式空壓機(jī)由于優(yōu)勢(shì)明顯，是空壓機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用主流，但其大功率化帶來(lái)的高功耗促使系統(tǒng)廠家及空壓機(jī)供應(yīng)商將目光放在了采用透平能量回收技術(shù)路線的空壓機(jī)產(chǎn)品，即膨脹機(jī)（帶能量回收的）空壓機(jī)上。
金士頓、海德韋爾、華澗新能源、毅合捷、蜂巢蔚領(lǐng)、東德實(shí)業(yè)等空壓機(jī)企業(yè)正在大力推進(jìn)采用透平能量回收技術(shù)路線的空壓機(jī)研發(fā)，其中部分已取得階段性進(jìn)展。“預(yù)計(jì)2023年會(huì)成為膨脹機(jī)應(yīng)用的元年，2025年-2026年膨脹機(jī)裝機(jī)量會(huì)超過(guò)兩級(jí)壓縮。”業(yè)內(nèi)人士指出。
氫循環(huán)部件方面：氫循環(huán)部件主要有氫循環(huán)泵、引射器兩類(lèi)，以東德實(shí)業(yè)、英嘉動(dòng)力、浙江宏升、杰鋒汽車(chē)動(dòng)力、鸞鳥(niǎo)電氣等為發(fā)展主力，有三種應(yīng)用方案：采用單一大排量氫氣循環(huán)泵方案、采用氫氣循環(huán)泵+引射器、采用引射器方案。
在大功率發(fā)展趨勢(shì)下，目前多數(shù)研發(fā)大功率系統(tǒng)的廠家在氫循環(huán)系統(tǒng)方面選擇的技術(shù)路線是氫氣循環(huán)泵+引射器，并表示這一技術(shù)路線在滿足超大功率系統(tǒng)上基本不存在什么問(wèn)題。2022年11月，東德實(shí)業(yè)適配300kW大功率的三功率段DG47氫氣共軌系統(tǒng)發(fā)布，業(yè)內(nèi)首創(chuàng)了氫氣共軌系統(tǒng)解決方案。
增濕器方面：在匹配大功率系統(tǒng)方面，目前增濕器市場(chǎng)已經(jīng)有2-3家企業(yè)推出了適配240kW系統(tǒng)的增濕器產(chǎn)品，且正處于驗(yàn)證階段。推進(jìn)大功率產(chǎn)品的系統(tǒng)廠家在選擇增濕器時(shí)，一般采用定制開(kāi)發(fā)的方式。在定制開(kāi)發(fā)增濕器時(shí)，目前系統(tǒng)廠家及增濕器廠家雙方會(huì)在“以哪種方式保證產(chǎn)品的耐久性”等細(xì)節(jié)上展開(kāi)討論。可以說(shuō)，在大功率趨勢(shì)下，系統(tǒng)廠家和增濕器供應(yīng)商是合力在摸索中前行。
電子水泵方面：電子水泵相對(duì)其他部件技術(shù)難度要小，在適配大功率系統(tǒng)方面基本不存在問(wèn)題，已有企業(yè)研發(fā)完成匹配200-300kW的電子水泵，并且已經(jīng)開(kāi)模具小批量出貨。不過(guò)這類(lèi)企業(yè)仍然整體偏少，系統(tǒng)廠家普遍反饋大功率系統(tǒng)電子水泵樣機(jī)供應(yīng)不足。
整體可見(jiàn)，目前BOP產(chǎn)品的大功率、低能耗發(fā)展已經(jīng)上路，但技術(shù)還不夠成熟，產(chǎn)品有待充分的實(shí)踐驗(yàn)證。
2、企業(yè)產(chǎn)品矩陣持續(xù)擴(kuò)充
BOP企業(yè)產(chǎn)品矩陣的擴(kuò)充主要原因有：一是不同系統(tǒng)廠家對(duì)各BOP產(chǎn)品需求的不統(tǒng)一；二是叉車(chē)、觀光車(chē)等新興應(yīng)用對(duì)氫燃料電池空壓機(jī)小型化及輕量化提出了新要求；三是各個(gè)BOP廠家會(huì)根據(jù)自身資源優(yōu)勢(shì)擴(kuò)充產(chǎn)品矩陣。
比如走“廣積糧”產(chǎn)品策略的華澗新能源，公司的BOP產(chǎn)品可覆蓋固定電站、物流車(chē)輛、公交車(chē)輛、非道路車(chē)輛、重卡等應(yīng)用場(chǎng)景，代表性產(chǎn)品包括空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵、電子水泵、電子風(fēng)扇等，功率范圍覆蓋5-240kW，可以為小功率系統(tǒng)、中功率系統(tǒng)及大功率系統(tǒng)提供全功率范圍覆蓋的BOP解決方案。
結(jié)合行業(yè)實(shí)際來(lái)看，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在提速，但產(chǎn)業(yè)堵點(diǎn)問(wèn)題阻滯實(shí)際運(yùn)行、企業(yè)普遍增利困難、負(fù)重前行。能夠應(yīng)對(duì)新的技術(shù)挑戰(zhàn)，并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張的企業(yè)，將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。
3、國(guó)產(chǎn)化、降本進(jìn)展迅速，新老企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
在國(guó)產(chǎn)化方面，BOP產(chǎn)業(yè)鏈各部件中的空壓機(jī)、循環(huán)泵已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，技術(shù)相對(duì)成熟；增濕器由于之前國(guó)產(chǎn)化程度低，現(xiàn)正呈國(guó)產(chǎn)化替代加速趨勢(shì)；電子水泵也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突圍，已有企業(yè)實(shí)現(xiàn)批量化供應(yīng)。
各板塊的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)可謂瞬息萬(wàn)變。如空壓機(jī)領(lǐng)域，2022H1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一梯隊(duì)氫燃料空壓機(jī)企業(yè)市場(chǎng)占比降幅較大，新進(jìn)批量供應(yīng)企業(yè)如華澗新能源、優(yōu)社動(dòng)力等企業(yè)的出貨量開(kāi)始逐步提升，國(guó)內(nèi)可選批量空壓機(jī)企業(yè)數(shù)量增加。
此外，外部的新入局者同樣“虎視眈眈”。以中原內(nèi)配為代表的汽車(chē)零部件企業(yè)2022年高調(diào)宣布將從事氫燃料電池系統(tǒng)核心零部件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，競(jìng)爭(zhēng)者陸續(xù)涌入，將對(duì)未來(lái)的燃料電池BOP市場(chǎng)產(chǎn)生怎樣的影響，值得期待。
