2022年是燃料電池汽車(chē)示范城市群項(xiàng)目執(zhí)行的第一年。

《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“推薦目錄”）是氫能汽車(chē)發(fā)展的重要方向標(biāo)之一，通過(guò)分析推薦目錄，可以了解氫能汽車(chē)的發(fā)展熱度、車(chē)型發(fā)展方向和企業(yè)投入力度等情況，有利于對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成更加全面的認(rèn)知和預(yù)判。在疫情影響之下，2022年國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍然呈出加速前行態(tài)勢(shì)，取得“量”與“質(zhì)”同步提升成績(jī)。

氫云鏈產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2022年工信部發(fā)布的1-12批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》中共新增63家車(chē)企289款燃料電池汽車(chē)產(chǎn)品，同比增長(zhǎng)37.6%，涉及配套燃料電池系統(tǒng)廠家99家（含1家代號(hào)企業(yè)），同比增長(zhǎng)19.3%，燃料電池系統(tǒng)功率范圍為50kW-162KW。

分析2022年推薦目錄，氫云鏈總結(jié)和概括以下4個(gè)主要特征：

1、多項(xiàng)上榜數(shù)量連續(xù)創(chuàng)新高。2022年推薦目錄有63家車(chē)企99家配套商共289款車(chē)型上榜，對(duì)比2021年55家車(chē)企83家配套商共210款車(chē)型實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)，再創(chuàng)新高。2018-2022年推薦目錄中燃料電池汽車(chē)上榜數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40.6%。

2、平均功率首破100kW大關(guān)。2022年推薦目錄上榜的燃料電池汽車(chē)平均額定功率達(dá)到了101kW，首次突破100kW大關(guān)，同比增長(zhǎng)14.3%。

3、專(zhuān)用車(chē)、重卡和客車(chē)“三分天下”。2022年推薦目錄各類(lèi)上榜車(chē)型中，專(zhuān)用車(chē)、客車(chē)、物流車(chē)和乘用車(chē)占比分別為38.8%、25.3%、6.9%和0.3%，客車(chē)占比持續(xù)回落，專(zhuān)用車(chē)蟬聯(lián)榜首位置。

4、外資企品牌分化、“鴻億重”老三家位居配套商前三。2022年推薦目錄共有99家系統(tǒng)商參與配套，配套數(shù)量前三名分別為重塑系、億華通系和國(guó)鴻氫能系。有意思的是，工程機(jī)械企業(yè)數(shù)量沒(méi)有延續(xù)2021年的勢(shì)頭，外資品牌分化出現(xiàn)、“有退有進(jìn)”。如豐田系收縮，但博士系卻異軍突起，拍到第4名。

從車(chē)企和配套商請(qǐng)看看，與2021年比較，2022年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化不大。接下來(lái)，本文從車(chē)型數(shù)量、類(lèi)型構(gòu)成、功率分布、續(xù)航分布、車(chē)企和配套商情況6個(gè)維度具體分析如下。

一、上榜車(chē)型數(shù)量情況

總量達(dá)289款，年復(fù)合增長(zhǎng)率40.6%。如圖表1所示，2022年工信部《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》中上榜的氫燃料電池汽車(chē)車(chē)型新增數(shù)量達(dá)到289款，同比去年增長(zhǎng)37.6%，年度上榜總數(shù)續(xù)創(chuàng)新高。

2018-2022年推薦目錄中燃料電池汽車(chē)數(shù)量高速增長(zhǎng)，從2018年不足100款快速增長(zhǎng)至接近300款，年復(fù)合增長(zhǎng)率40.6%。

圖表1  2018-2022年推薦目錄燃料電池汽車(chē)車(chē)型上榜情況（單位：款，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、氫云鏈數(shù)據(jù)庫(kù)

二、車(chē)型類(lèi)型構(gòu)成情況

專(zhuān)用車(chē)再登頂，與重卡、客車(chē)“三分天下”。從推薦目錄中車(chē)型構(gòu)成情況來(lái)看，2022年專(zhuān)用車(chē)、客車(chē)、重卡、物流車(chē)、乘用車(chē)等類(lèi)型均有新增車(chē)型入圍。如圖表2所示，與2021年類(lèi)似，推薦目錄中的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)再次呈現(xiàn)專(zhuān)用車(chē)、客車(chē)、重卡三分天下的情況。

其中專(zhuān)用車(chē)占比再度登頂，占比達(dá)38.8%；“市場(chǎng)明星”重卡產(chǎn)品占比達(dá)到28.7%，僅次于專(zhuān)用車(chē)，排名第二；客車(chē)、物流車(chē)和乘用車(chē)占比分別為25.3%、6.9%和0.3%。

值得一提的是，2022年僅有一款乘用車(chē)登上推薦目錄。

客車(chē)占比連續(xù)兩年回落。客車(chē)在推薦目錄的上榜數(shù)自2020年達(dá)到峰值后開(kāi)始回落，近兩年客車(chē)上榜數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，但由于其他車(chē)型的發(fā)力，客車(chē)占比持續(xù)下滑，2022年已下滑至第3。

政府規(guī)劃推動(dòng)專(zhuān)用車(chē)上榜數(shù)量走高。各地政府在2022年發(fā)布了大量的氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，氫能專(zhuān)用車(chē)屬于規(guī)劃重點(diǎn)推廣車(chē)型。專(zhuān)用車(chē)屬于政府采購(gòu)范疇，各類(lèi)氫能專(zhuān)用車(chē)的潛在市場(chǎng)需求走高，在各燃料電池系統(tǒng)商和車(chē)企廣泛的布局下專(zhuān)用車(chē)上榜數(shù)量持續(xù)上升；

市場(chǎng)預(yù)期推動(dòng)氫能重卡快速發(fā)展。重卡領(lǐng)域完美匹配氫能汽車(chē)“長(zhǎng)途重載”優(yōu)勢(shì)，氫能重卡被認(rèn)為是氫能汽車(chē)最重要的市場(chǎng)化突破口，因此也成為企業(yè)的重點(diǎn)布局方向。2022年，在氫能重卡技術(shù)持續(xù)優(yōu)化、燃料電池系統(tǒng)成本持續(xù)下降、政府多級(jí)補(bǔ)貼等多重因素影響下，氫能重卡應(yīng)用逐步趨向穩(wěn)定、購(gòu)置及使用成本已接近甚至低于燃油重卡水平，實(shí)際的市場(chǎng)需求開(kāi)始逐步顯現(xiàn)，推動(dòng)燃料電池企業(yè)與車(chē)企積極布局氫能重卡產(chǎn)品。

圖表2  2022年工信部新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦目錄車(chē)型類(lèi)型分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、氫云鏈數(shù)據(jù)庫(kù)

三、車(chē)型功率分布情況

燃料電池系統(tǒng)平均功率首次突破100kW。由于重卡車(chē)型占比較高，同時(shí)各類(lèi)車(chē)型的整備質(zhì)量上升，2022年推薦目錄上榜的燃料電池汽車(chē)平均額定功率達(dá)到了101kW，首次突破100kW大關(guān)，同比增長(zhǎng)14.3%。

功率分布“中間大、兩頭小”。如圖表3所示，2022年上榜車(chē)型功率集中在60-140區(qū)間KW，其中80-90KW、110-130KW上榜車(chē)型最多，呈現(xiàn)出“中間大、兩頭小”的情況。其原因主要是（1）由于技術(shù)發(fā)展和成本下行，同時(shí)補(bǔ)貼政策不支持功率在50kW以下的車(chē)型發(fā)展，2022年沒(méi)有50kW以下低功率車(chē)型上榜；（2）高功率電堆、BOP部件等核心零部件尚未成熟，2022年140kW以上車(chē)型數(shù)量甚至低于2021年。

80-90KW、110-130KW區(qū)間亮眼。受技術(shù)成熟度和110kW補(bǔ)貼政策限制影響，2022年上榜車(chē)型的額定功率在110-130kW的集中明顯；此外由于客車(chē)和物流車(chē)車(chē)型原因，80-90kw區(qū)間也有較多車(chē)型。

120-140kW數(shù)量快速增長(zhǎng)，“卡補(bǔ)貼線”情況扭轉(zhuǎn)。由于110kW功率實(shí)際上不滿足重卡的運(yùn)營(yíng)需求，同時(shí)近年燃料電池系統(tǒng)降本速度顯著，因此“卡補(bǔ)貼線做產(chǎn)品”的情況得到快速扭轉(zhuǎn)。隨著各企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了200kW乃至300kW的燃料電池產(chǎn)品，氫能汽車(chē)的功率將進(jìn)一步走高。

圖表3  2021-2022年推薦目錄配套燃料電池系統(tǒng)功率分布情況

備注：圖表中橫坐標(biāo)軸50-60kW代表系統(tǒng)功率≥50且<60，同理得同類(lèi)型范圍界定方法。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、氫云鏈數(shù)據(jù)庫(kù)

四、車(chē)型續(xù)航分布情況

車(chē)輛續(xù)航集中在400-700KM。如圖表4所示，從上榜車(chē)型的續(xù)航里程分布情況看，2022年推薦目錄上榜車(chē)型的續(xù)航主要集中在400-700KM。

平均續(xù)航里程微增1個(gè)百分點(diǎn)。與2021年相比，2022年上榜車(chē)型沒(méi)有1000KM以上的超長(zhǎng)續(xù)航車(chē)型，甚至出現(xiàn)300KM以下的低續(xù)航車(chē)型，但由于500KM以上續(xù)航占比較高，致使上榜車(chē)型的平均續(xù)航里程微增1個(gè)百分點(diǎn)。

圖表4  2021-2022年推薦目錄上榜車(chē)型續(xù)航里程分布情況

備注：圖表中橫坐標(biāo)軸200-300kM代表續(xù)航里程≥200kM且<300kM，同理得同類(lèi)型范圍界定方法。

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五、車(chē)企上榜情況

63家車(chē)企登榜，首登榜車(chē)企達(dá)18家。2022年共有63家車(chē)企上榜燃料電池汽車(chē)推薦目錄，其中有18家車(chē)企首次上榜，首次上榜車(chē)企數(shù)量占比達(dá)到了28.6%，顯示了燃料電池汽車(chē)旺盛了市場(chǎng)活力。

這18家新上榜車(chē)企分別是山東汽車(chē)制造有限公司、華晨客車(chē)(大連)有限公司、啟航汽車(chē)有限公司、煙臺(tái)海德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司、重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司、中原總機(jī)石油設(shè)備有限公司、中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司、北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司、北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司、福建海山機(jī)械股份有限公司、洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司、奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司、東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司、大連氫鋒客車(chē)有限公司、河南新飛電器集團(tuán)有限公司、雄川氫能科技(廣州)有限責(zé)任公司、今創(chuàng)城投（成都）環(huán)境工程有限公司。

老牌車(chē)企霸榜。車(chē)企上榜車(chē)型數(shù)量排名情況如圖表5所示。2022年上榜車(chē)型數(shù)量排名前十的車(chē)企依次為廈門(mén)金龍系、宇通系、東風(fēng)集團(tuán)、中聯(lián)重科、美錦系、陜汽集團(tuán)、徐工系、三一汽車(chē)、南京金龍和一汽系。其中廈門(mén)金龍系成功蟬聯(lián)榜首位置，宇通系由2021年的第3升至第2。此外，工程機(jī)械企業(yè)和造車(chē)新勢(shì)力也持續(xù)發(fā)力，其中徐工系首次進(jìn)入榜單。

車(chē)企產(chǎn)品集中度走高。TOP3車(chē)企共上榜90款燃料電池汽車(chē)，而TOP5車(chē)企則為126款，占比分別為31.1%和43.6%，而2021年這兩個(gè)數(shù)字分別是24.8%和35.2%，車(chē)企上榜車(chē)型數(shù)量集中度有所提升。

圖表5 2022年上榜車(chē)型數(shù)量TOP10車(chē)企

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、氫云鏈整理

備注：廈門(mén)金龍系包括金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)（蘇州）有限公司、廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司、廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司；宇通系具體包括鄭州宇通集團(tuán)有限公司、宇通客車(chē)股份有限公司、鄭州宇通重工有限公司、鄭州宇通客車(chē)股份有限公司；東風(fēng)集團(tuán)包括東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司、東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司；美錦系包括青島美錦新能源汽車(chē)制造有限公司、佛山市飛馳汽車(chē)科技有限公司；徐工系包括徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司、徐工湖北環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、徐州徐工汽車(chē)制造有限公司；一汽系包括一汽解放青島汽車(chē)有限公司、中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司。

六、燃料電池系統(tǒng)配套企業(yè)情況

99家企業(yè)配套，“鴻億重”老三家位居前三。2022年共有99家燃料電池企業(yè)參與配套，同比去年增長(zhǎng)19.3%。其中TOP10配套商情況如圖表6所示，排名依次為重塑系、億華通系、國(guó)鴻氫能系、博世系、上海捷氫、國(guó)氫科技、江蘇清能系、氫藍(lán)時(shí)代系、雄韜系、明天氫能、未勢(shì)能源系，“鴻億重”老三家仍位居前三。

36位新面孔涌入。新企2022年共有36家配套商首次上榜，占比達(dá)到36.4%，其中包括國(guó)創(chuàng)氫能科技有限公司、深圳城投氫能動(dòng)力有限公司、三一集團(tuán)有限公司、畔星科技（浙江）有限公司、上海上氫能源科技有限公司、河南越博動(dòng)力系統(tǒng)有限公司、貴州國(guó)創(chuàng)裕華氫能科技有限公司、江蘇昊氫世紀(jì)新能源有限公司、中能源工程集團(tuán)氫能科技有限公司、浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司等。值得注意的是，這些新面孔很多都是“老熟人”的“新馬甲”。

各系統(tǒng)商子公司發(fā)力。由于河南河北兩大城市群以及四川、武漢等非城市群地區(qū)的示范項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)，燃料電池系統(tǒng)商各地子公司開(kāi)始發(fā)力，這一點(diǎn)在TOP10榜單企業(yè)中尤為明顯，部分企業(yè)甚至全由子公司配套上榜。

國(guó)資企業(yè)加速布局。2022年新上榜的36家配套商中，國(guó)創(chuàng)氫能科技有限公司、深圳城投氫能動(dòng)力有限公司、貴州國(guó)創(chuàng)裕華氫能科技有限公司、中能源工程集團(tuán)氫能科技有限公司等企業(yè)均為國(guó)企或地方國(guó)資委成立的系統(tǒng)商，國(guó)資背景企業(yè)明顯加快了布局燃料電池產(chǎn)業(yè)的步伐。

業(yè)務(wù)延伸類(lèi)企業(yè)持續(xù)增加。通過(guò)業(yè)務(wù)延伸進(jìn)入燃料電池配套領(lǐng)域并登上推薦目錄企業(yè)持續(xù)增加，包括康明斯新能源動(dòng)力（上海）有限公司（發(fā)動(dòng)機(jī)）、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司（車(chē)企）、三一集團(tuán)有限公司（工程機(jī)械）、浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司（環(huán)保企業(yè)）和玉柴芯藍(lán)新能源動(dòng)力科技有限公司（發(fā)動(dòng)機(jī)）等。

圖表6 2022年推薦目錄上榜燃料電池系統(tǒng)廠商配套車(chē)型數(shù)量（單位：款）

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、氫云鏈整理

備注：重塑系包括上海重塑能源科技有限公司、浙江重塑能源科技有限公司、鄭州重塑能源科技有限公司、陜西大秦重塑能源科技有限公司、天津渤海重塑能源科技有限公司；國(guó)鴻氫能系廣東鴻力氫動(dòng)科技有限公司、美錦國(guó)鴻（浙江）氫能科技有限公司、上海鴻芯氫能科技有限公司、北京鴻力氫動(dòng)科技有限公司、鄂爾多斯市國(guó)鴻氫能科技有限公司、河南國(guó)鴻氫能科技有限公司、天津國(guó)鴻氫能科技有限公司；億華通系包括北京億華通科技股份有限公司、億華通動(dòng)力科技有限公司、北京聚興華通氫能科技有限公司、山東華清動(dòng)力科技有限公司；博世系包括博世汽車(chē)系統(tǒng)有限公司、博世氫動(dòng)力系統(tǒng)（重慶）有限公司；江蘇清能系包括廣東清能新能源技術(shù)有限公司、上海清志新能源技術(shù)有限公司；氫藍(lán)時(shí)代系包括河北氫沃科技有限公司、深圳市氫藍(lán)時(shí)代動(dòng)力科技有限公司；雄韜系包括深圳氫瑞燃料電池科技有限公司、武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司；明天氫能系包括安徽明天氫能科技股份有限公司、重慶明天氫能科技有限公司、北京明天氫能科技有限公司；未勢(shì)能源系包括未勢(shì)能源科技河北有限公司、未勢(shì)能源科技有限公司保定分公司、上海燃料電池汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)有限公司。